地产股今日走弱，城建发展跌超3%，滨江集团、城投控股跌超2%。天风证券指出，增量政策预期持续，市场“底部共识”增强，“短线政策博弈+中长期估值修复”逻辑更加顺畅。配置方向上，建议优先考虑1）非国央企受益于化债、政策纾困、需求改善等多重逻辑下的困境反转；2）具备投资及改善产品优势的龙头房企独有的周期韧性；3）区域型企业其城市基本面分化及市占率提升逻辑；4）二手中介受益于存量交易景气度提升。其中，低估值优质非国企及地方型企业受益于融资、收储等政策的弹性空间或更大。国金证券指出，近期土地收储和存量房收储持续推进，考虑到目前政府对于政策的态度为尽快出手，预计在4月底或有一批新的地产刺激政策有望落地。此外3月地产数据显示目前仍维持良性复苏，若政策加码有望进一步助推需求上涨。持续推荐稳健经营且政策敏感型标的。
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(本文来自第一财经)
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